La valeur des conseils
Votre contexte financier est en évolution constante, et tenter de comprendre l’effet sur votre situation personnelle peut être déroutant. C’est pourquoi la valeur des conseils financiers est plus importante que jamais. Nous voulons vous aider à simplifier vos objectifs, à renforcer votre confiance pour ce qui est des décisions financières – maintenant et pour l’avenir.
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Solutions d’assurance
Ce n’est pas ce que l’on a qui compte, mais qui est à nos côtés. Avec les bonnes solutions d’assurance, vous pouvez protéger les êtres qui vous sont les plus chers grâce à des produits simples qui vous libèrent l’esprit. Nous pouvons vous offrir des conseils éclairés pour trouver des solutions adaptées à vos besoins. En voici quelques exemples
- Analyse des besoins et gestion des risques
- Assurance voyage, vie, santé et soins dentaires
- Assurance soins de longue durée
- Protection en cas d’invalidité et de maladies graves
Solutions de placement
Que vous investissiez pour la première fois, que vous épargniez pour l’avenir ou que vous vous prépariez à la retraite, laissez-nous vous aider à élaborer un plan qui répond à vos besoins et à atteindre vos objectifs uniques. Nous pouvons vous offrir des conseils sur des produits et solutions de placement adaptés à vos priorités et à votre tolérance au risque :
- Options de portefeuille et diversification
- Certificats de placement garanti (CPG)
- Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER, FERR)
- Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
- Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Planification fiscale et successorale
En planifiant dès aujourd’hui pour demain, vous pouvez mieux préserver vos actifs, protéger votre succession et laisser un héritage à votre famille ou à vos êtres chers. Un plan de succession doit tenir compte de l’ensemble de votre situation financière, y compris vos placements et vos assurances.
- Conseils en stratégies fiscales visant à réduire ou à reporter l’impôt et à optimiser les déductions
- Solutions visant à maximiser la valeur de votre succession
- Planification et transfert du patrimoine intergénérationnel
- Planification testamentaire et désignation de bénéficiaires
- Conseils en matière de placements et de structure de comptes
Planification de la retraite
Pour profiter de votre retraite, vous aurez besoin d’une source de revenus stable et d’un plan personnalisé qui vous convient. Nous vous aiderons à comprendre d’où proviendra votre argent et quand vous pourrez y avoir accès, afin que vous puissiez planifier efficacement et envisager la croissance potentielle de vos revenus futurs. Il y a un facteur qui joue un rôle dans chaque retraite réussie : une bonne planification.
- Gestion des liquidités et analyse des besoins
- Stratégies de réduction du fardeau fiscal
- Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER, FERR)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
Régimes collectifs et solutions pour entreprises
Orouvez des solutions simples et rentables pour aider à attirer et à fidéliser les talents. Demeurez compétitif en tant qu’employeur et favorisez l’engagement de vos participants en contribuant à leur santé et à leur bien-être. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, nous pouvons vous
- Régimes collectifs d’avantages sociaux et d’épargne-retraite
- Régimes de retraite collectifs
- Avantages sociaux pour les employés
- Solutions d’assurance pour entreprise
Solutions bancaires
De nos jours, les services bancaires reposent sur l’accès instantané, et ce, que vous effectuiez un paiement sans contact, viriez des fonds, déposiez un chèque ou exploriez vos options en matière de prêt hypothécaire. Dans un monde au rythme effréné, votre banque doit demeurer en phase avec vos besoins. La Banque Manuvie offre des produits polyvalents qui s’intègrent parfaitement à votre journée et qui vous aident à atteindre vos objectifs financiers.
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